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| 主流厂商论剑中国平板显示制造业 |
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编者按：当前FPD(平板显示)产业的上中游显示屏和芯片市场资源已经基本被分割完毕，各终端品牌产品在核心部件上逐渐趋同，中国国内品牌与外资品牌的价格差距也大幅缩小，大多数缺乏上中游核心技术的中国厂商在越来越薄的利润下艰难挣扎。我国内地的FPD
产业链还远未完备，要提高整体竞争能力，亟待发展当前极为薄弱的FPD 制造业。在近期举办的“2007(深圳)中国FPD
制造论坛”上，业界专家将目光聚焦在面板制造与上游技术，就如何发展FPD 制造业献计献策。
■ 本报记者久乔
康佳集团平板营运中心总经理刘丹
市场增速最快中国FPTV 厂商加速布局
从全球电视市场的销售量来看， FPTV ( 平板电视)的销量将迅速增长，在2 0 1 0 年达到1 . 4 7
亿台，CRT 电视的销售量将逐年减少，全球电视销售总量保持稳定增长， 2010 年将达到2. 19
亿台。从全球电视市场的销售额来看，增长更加迅速， 2010 年将达到1190 亿美元， FPTV
是增长的主要推动力量，在2010 年的销售额将达到1090亿美元。从销售额的市场分布来看，FPTV 在2010
年将占据91.6% 的份额，基本上取代CRT 电视。中国电视市场保持稳定增长， 2010年销量将达到4484
万台，占全球销量的20 . 4% 。中国是全球FPTV 发展最快的区域。中国LCD 电视市场将保持全球最快的增长速度，
2010 年销量达到2559 万台。不过从市场分布来看，北美和欧洲仍然是未来四年主要的LCD 电视市场，从2007
年起中国将取代日本成为全球第三大LCD 电视市场。中国PDP 电视市场保持连续增长，但是增速低于LCD
电视市场，销量也远低于LCD 电视。从市场分布来看，北美和欧洲仍然是未来四年主要的PDP 电视市场，从2007
年起中国将取代日本成为全球第三大PDP 电视市场。
中国国内市场FPTV 的销量将保持快速增长。从市场销量来看， 2010 年FPTV 将占电视总销量的61% 。中国FPTV
销售额的增长速度将高于销售量的增长速度， 2010 年较2004 年增长110% 。中国FPTV
的占有率将由2004年8 . 6 % 增长到2 0 1 0 年的9 0 % ，FPTV 的销售量在2007
年将超过CRT电视。从销量分布来看， 32 英寸- 37 英寸是目前中国最大的LCD 电视尺寸市场，但是40
英寸以上LCD 电视增长最为迅速。从销售额来看， 32 英寸- 37 英寸LCD
电视占有很大的市场份额，但是增长缓慢。40 英寸以上的LCD 电视市场将从2008 年起成为最大的尺寸市场，该尺寸LCD
电视销售额从2006 年起已经超过所有PDP 电视的销售额。预计到2010 年，大于32 英寸的FPTV 将占有89 .
7% 的市场份额。受上游资源的影响，从2006 年下半年起， 40 英寸以上LCD 电视的价格迅速下降。大于40
英寸的LCD 电视在未来几年将迅速增长，成为客厅电视的首选。从一定程度上来说， 40 英寸- 42 英寸的PDP
市场将被LCD 所取代，因此， PDP 的竞争将转移到50 英寸以上市场， 50 英寸以上市场将成为PDP
市场主流。从销售量来看，大于50 英寸的PDP电视从2010 年起将超过中国PDP 市场的50% 。
从上游来看，我国内地在LCD
面板制造方面起步较晚，目前内地有三条5代线。不过，由于具备成本优势，我们吸引了大量的面板厂商在我国内地建立FPTV
模组厂。尤其是显示器的LCD 模组，我们吸收了全球60% 的产能。在LCD 显示器和笔记本方面，我们占据全球产能的50%
，这为我国内地面板和模块的发展奠定了坚实的基础。目前，我国内地八大电视机厂商都开始了LCD
电视的生产。加上日本、韩国等地的企业在我国内地建立LCD 生产厂，全球50% 的LCD
电视由我国内地制造。未来，随着LCD 电视需求的迅速增长， 5 代线以后的LCD
电视模组产能将迅速在中国聚集。在政府的支持下，中国将坚定地投资LCD 面板产业，未来5年，中国将建立10 座6
代以上的LCD面板厂。
在FPTV 领域，中国的电视制造商取得了很大进步。目前，中国电视厂商已经将几乎所有研发资源投入到FPTV领域，平均每个中国电视制造商每年能开发出100
个FPTV 产品，中国领先的FPTV 企业每年会投入数亿元用于FPTV市场开发。中国FPTV
企业也在加速海外收购步伐，同时加速海外本地化销售并加速海外自有品牌的销售。对于上游市场，中国FPTV
企业也表现出强烈的兴趣，他们希望投资面板产业， SVA 是典型的例子。很多电视厂商还希望建立LCD
模组厂并投资上游元件产业以增强竞争力。
TCL 多媒体生产技术总监尚世群
LCD 制造厂商应讲究上游和配套策略
据市场调研公司 Displa ysearch 预测， 2 0 0 8 年全球LCD 电视的出货量将超过CRT
电视的出货量， LCD 电视的产能高低将成为衡量企业市场竞争力高低的决定性因素。2007 年是中国建立具有竞争力的LCD
制造模式和掌握LCD 制造核心技术的关键年份。全球电视市场LCD 产品出货量需求发展将主要呈现三个趋势： LCD
产品将率先在欧洲和北美市场成为主流，在中国也将逐渐成为主流； LCD
产品成为主流的过程也是电视产业由小屏幕向大屏幕演变的过程，目前中国市场上3 7 英寸以上LC D 产品的比例为41% ；
LCD 大屏幕制造的门槛高于CRT 和LCD 小屏幕产品制造，所以市场竞争和制造企业的地位由其掌握的大屏幕LCD
的制造能力决定。
就消费类电子产品未来需求的趋势来看，中低端主流产品将大批量普及化，高端产品将创新个性化，部分产品将客户定制化。因此，制造企业必须按市场需求准确定位，建立适宜的制造模式。未来可行的LCD
制造模式有以下几种：中低端产品的大规模制造模式，以稳定产能和降低成本为核心竞争力；大规模制造和订单定制相结合的柔性制造模式，以供应链快速响应和成本领先为核心竞争力；未来LCD
整机制造将向上游制造产业资源靠拢，参与面板核心技术的开发。
LCD
厂商可以采用多种制造技术策略。例如，参与上游面板厂商的技术开发，将触角延伸到上游制造技术领域；建立以中国机芯加工和全球LCD
整机制造技术为核心的制造模式；建立以精益生产为导向的柔性制造模式；持续改善CRT 时代的注塑、喷涂技术，向LCD
时代的精细注塑技术过渡；逐渐建立关键部品配套的核心产业群，打造周边配套生产技术圈。
我认为， LCD 厂商的制造技术将呈现四个趋势：提升机芯快速自动测试的核心技术，适应规模化生产；改善LCD
整机制造的工艺模式，向柔性制造过渡；改善LCD产品的装配结构模式，实现无五金件、简捷装配和成本优化；建立以LCD
机芯为核心的制造运营模式，在中国和全球快速建立整机制造工厂。LCD 屏幕制造作为上游环节，在很大程度上掌握着LCD
产品制造商的命脉。因此， LCD 产品制造商应该采用恰当的上游策略。例如，整机制造向上游面板厂商的产业群集中，融合LCD
产业制造技术，形成完整的产业链和快速简短的产业链；参与上游面板核心技术的开发，整合LCD 产品机芯技术，实现LCD
产品的物料成本和制造成本的降低，建立具有成本竞争力的产品模式；在恰当的时机逐渐与上游面板厂商共同建立模组后道加工与整机制造融合的制造技术链。
在配套方面， LCD 产品制造商同样应该讲究策略。例如，培养LCD 关键组件、部品配套资源和制造技术的能力；在电源组件和
IN VERTER 组件方面提升自主的核心制造技术；以LCD
整机制造基地为核心建立配套产业圈，形成具有竞争力的制造技术圈；逐渐提升机芯配套制造的SM T 制造技术，控制和提升LCD
产品质量的核心制造技术；继续优化和提升LCD 配套注塑的制造技术，提升注塑效率和降低成本。
彩虹集团公司FPD研究中心副主任丁兴隆
大力发展适合中国的PDP 产业
PDP(等离子)电视机是自发光型产品，具有色彩黑白分明、视角无限(即使从两侧依然能够清晰观赏)、良好的动态清晰度、卓越的灰度等级和色彩还原范围宽等特点。
就PDP 制造产业的现状而言，目前已经量产的产品线主要集中在韩国和日本。例如，韩国LGE 公司拥有5 条量产线，其中8
面取产品线2 条，还有1 条正在规划；韩国SDI 拥有4 条量产线，其中8 面取产品线1 条，还有1
条正在规划；日本松下拥有7 条量产线，其中8 面取产品线1 条，还有2 条8 面取产品线和1
条10面取产品线正在规划；日本FHP 公司拥有3 条量产线，不过级别较低。
从结构上来说， PDP 制造技术的发展趋势主要有以下几个：通过采用 Sh ortin gbar
技术将电极不良最小化；通过去掉ITO层增加透过率；通过去掉 IT O Pattern
工序，缩减工艺成本和时间；通过去掉ITO层，将前端玻璃成本降低50% 。我认为， PD P 是符合我国国情的FPD
(平板显示)技术。原因在于， PDP 不需要TFT 技术，如果发展TFT 技术，国内的半导体技术还未完全成熟，需要补课；
PDP 投资较LCD (液晶)小很多，适合资金有限的我国企业； PDP 的技术难度较LCD 低； PDP
制造所需的驱动电路、接口、电源在国内已经可以配套，且成本比国外产品低30% ； PDP
面板材料的技术含量适中，在国内可以实现完全国产化(玻璃基板除外)。
不过，涉足PDP 产业的风险依然存在。我国台湾地区曾经一度有多家公司进入PDP
产业，但是目前已经全部退出。其中有以下几个原因：缺乏下游产业的支持，PDP 主要应用于电视终端，由少数大企业掌握，导致PDP
发展不如LCD 快；由于吸取LCD 产业的教训，日本不再向我国台湾地区的企业进行PDP
技术输出，导致后者技术来源枯竭；我国台湾企业的投资步伐落后于韩国和日本企业；由于缺乏上游材料产业的支持，导致PDP
制造成本很高；LCD 的成长速度超出了产业预期。
因此，在投资PDP 产业时，我们要充分考虑到技术风险、资金风险、人才风险，投资规模要适当，应该充分吸取我国台湾地区PDP
产业中止的教训。PDP 所需材料的国产化一定要做好充分的准备工作，逐步建立起完善的PDP 产业链， PDP
产业的快速发展需要众多企业和行业一起努力。国家应该进行重点资金扶持和政策扶持。
目前，彩虹集团公司已经推出多款彩虹60 英寸 XGA PDP 样机和彩虹50 英寸
XGA PDP 样机。
报道媒体：中国电子报
链接地址：http://60.195.252.11/aspimages/2007pdf/070424/C224.pdf
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